To opowieść o Genui, krainie włóczęgów i prostytutek ukazanej z perspektywy portu, przedmieść, wąskich uliczek. Na tle tego miasta rozgrywa się historia miłości przestępcy Enzo (Vincenzo Motta) i jego transseksualnej partnerki Mary (Mary Monaco).
Enzo i Mary poznali się w więzieniu. Enzo trafił tam za zabójstwo policjanta, Mary za problemy z narkotykami. Obecnie żyją w Genui, w zakazanej dzielnicy prostytucji. Są razem od 20 lat. Reżyser Pietro Marcello spotkał ich dzięki jezuickiej fundacji, która pomaga ludziom żyjącym na marginesie społeczeństwa. W swoim filmie w szczery i poruszający sposób pokazuje, że pomimo wszystkich przeciwieństw, można znaleźć szczęście przy boku kochanej osoby.