Paying the Piper

Grajek Porky wyprowadza wszystkie szczury z miasta Hamelin i udaje się do burmistrza po zapłatę. Kiedy koty dowiadują się o tym, że ich główne źródło pożywienia zniknęło, postanawiają zniszczyć reputację prosiaczka. W tym celu koci król przebiera się za olbrzymiego szczura, po czym pokazuje się publicznie, by udowodnić nieudolność szczurołapa. Wówczas zdenerwowany Porky za wszelką cenę próbuje wypędzić ostatniego szczura.