Młody chłopak James (Sean Andrews) przyjeżdża na pustynne, odludne ranczo, by spędzić lato i naprawić oziębłe relacje z dawno niewidzianym ojcem Hazekiahem (Darrell Sandeen). Na miejscu przekonuje się, że stał się on psychotycznym szaleńcem, odkrywa również dziwne morderstwa w pobliżu domu. Gdy James oskarża ojca o wszystkie popełnione zbrodnie, dochodzi do serii niewytłumaczalnych wydarzeń, przez które chłopak zaczyna powątpiewać w słuszność swoich przypuszczeń.