Eksperyment z czystym designem autorstwa dwojga artystów Normana McLarena i Evelyn Lambart. Linie, narysowane bezpośrednio na taśmie filmowej, poruszają się z precyzją i wdziękiem na zmieniającym kolory tle do muzyki specjalnie skomponowanej do tych filmów. W filmie "Pionowe linie" muzykę wykonuje na pianinie elektrycznym kompozytor Maurice Blackburn.