Jeden z pierwszych, jeszcze krótkometrażowych, filmowych eksperymentów Petera Greenawaya. Obserwujemy poruszającą się na parę lokomotywę wjeżdżającą na londyńską stację kolejową Waterloo. Ten film został zainscenizowany jako mechaniczny balet ze specjalnie dobraną do obrazu muzyką. Główną rolę gra tu własnie lokomotywa.