Dowiedziawszy się o swej poważnej chorobie, Barsam pragnie powrócić do kraju rodzinnego. Chciałby też przekazać coś swej córce, Annie. Wyjeżdżając pozostawia liczne wskazówki, mające umożliwić Annie odnalezienie go. Ta podróż do nieznanego jej kraju stała się dla niej tym, czym chciał ojciec: podróżą inicjacyjną, edukacją sentymentalną, ponownym dorastaniem... W małej wiosce zagubionej wśród wysokich gór Kaukazu Anna odnajduje go, zatopionego w marzeniach pod kwitnącym drzewem moreli... Po wszystkim, co musiała wcześniej przejść, Anna doświadcza wreszcie "duchowego dojrzewania".