Smutne jest dzieciństwo dziecka, którego rodzice, zaabsorbowani pracą, nie są wstanie poświęcić mu odpowiednio wiele czasu. Michaelowi (Briian Bonsall) bajki na dobranoc opowiada czarnoskóra gosposia Lily (Natalie Cofe), do której chłopak jest bardzo przywiązany. Znajdujący się w kłopotach finansowych Broker, brat Lily namawia siostrę, aby ta umożliwiła mu włamanie do domu jej pracodawców. Lily zgadza się na to bardzo niechętnie, a myśląc, iż polała się krew, wsiada w pociąg i rusza do rodzinnej Alabamy. Sęk w tym, że stęskniony ciepła Michale uparł się, by jej towarzyszyć. Lily nie ma wyjścia i zabiera go ze sobą, ryzykując posądzenie o porwanie. Całe to wydarzenie jest bolesną lekcją dla zaniedbujących syna rodziców Michaela.