Ojciec kina fabularnego i kina gatunków, zwany często filmowym Edgarem Allanem Poe i jedna z wielu jego krótkometrażówek.
Starożytny Egipt. Dwie postaci bawią się kościotrupem. Mamy tu doczynienia z istnym spektaklem magicznym. Kościotrup odziany w szaty zaczyna się ruszać, wstaje, "tańczy", zmniejsza się i powiększa...