Masowe zbrodnie, samobójstwa i gangsterskie porachunki. Dzieciństwo nie jest już schronieniem przed wszechogarniającą przemocą, która opanowuje niegdyś spokojne przedmieścia. Shuji swoje pierwsze spotkanie z gangsterem odbył przed ukończeniem dziesięciu lat. Kiedy rodzina Shuji'ego rozpada się na jego oczach, obecność dzielnej dziewczynki, Eri, jest dla niego źródłem nadziei i daje mu poczucie stabilizacji. Przejmujący i radykalny film, najbardziej złożone i udane dzieło z dotychczasowej twórczości byłego aktora, Sabu.

Shuji jako kilkulatek spotyka gangstera Oni Kena. To krótkie spotkanie w pewnym momencie życia Shuji okaże się dla niego decydujące. Tymczasem jednak chłopiec dorasta i chodzi do szkoły. Shuji ulega fascynacji katolickim księdzem, który zakłada w okolicy kościół. Duchowny ma za sobą mroczną przeszłość, o której nie chce mówić. Wraz z nim przybywa do miasteczka Eri, młoda buntowniczka w wieku Shuji, która straciła rodziców. Eri i Shuji stają się przyjaciółmi. Do miasteczka powraca jednak Oni Ken, który próbuje przejąć miejscowe tereny.