W Kalifornii osiedla się 250 tysięcy kosmitów, którzy uciekli ze swojej planety przed wyzyskiem jej władców. By schwytać zbiegów, ich tropem zostają wysłane oddziały strażników. Tymczasem dochodzą oni do wniosku, że warto by wziąć do niewoli ludzi. Ziemian i Tenctonów połączy wspólne niebezpieczeństwo.

Puryści organizują plan wytrucia wszystkich przybyszów przy pomocy broni biologicznej. Ofiarami padają Emily i Susan jako rodzina jednego z lepszych policjantów. Obie muszą zostać podłączone do aparatur podtrzymujących życie. Tymczasem nadzorcy niewolników odkryli, gdzie rozbił się statek przybyszów i postanawiają odebrać swoje mienie. Na ziemię zostaje wysłany Ahpossno - wojownik Chekkah, który ma nawiązać kontakt z nadzorcami na ziemi i rozpocząć akcję pojmania przybyszów oraz ziemian, których też można użyć jako niewolników. Bojąc się, że niewolnicy wyginą Ahpossno włącza się do akcji ratowania Susan i Emily. Pomaga Cathy wytworzyć lek. Rodzina Francisco zaprasza Ahpossno do swego domu, a Cathy zaczyna się nim interesować, co wzbudza zazdrość Matta.
Matt zaczyna prowadzić śledztwo aby odkryć kim jest Ahpossno. Dochodzi do prawdy, że jest on przybyłym nadzorcą. Gdy Ahpossno usiłuje uciec George walczy z nim. Ahpossno zabiera jego duszę zarażoną wirusem. Gdy na statek nadzorców przybywa rakieta, umierający Ahpossno wyszeptuje, że niewolnicy wymarli.