Superagent CIA Sebastian Dellacourt ma dokonać zamachu bombowego na południowoamerykańskiego polityka. Jednak w ostatniej chwili udaremnia wybuch, nie chcąc, by zginęły dzieci. W efekcie dostaje się do niewoli. Zostaje skazany na dożywotnie więzienie. CIA umywa ręce. Po kilku miesiącach byłego agenta odwiedza dawny szef i składa kuszącą propozycję: wolność w zamian za ostatnią, bardzo niebezpieczną misję. Sebastian musi unieszkodliwić paramilitarną organizację nacjonalistyczną, która zamierza obalić aktualny układ polityczny w USA.

Agent CIA Dellacourt (Don Magavero) zostaje schwytany podczas nieudanego zamachu na południowoamerykańskiego polityka. Kilka miesięcy później odwiedza go w więzieniu były szef i składa propozycję.