Felix (Oskar Keymer) to rezolutny jedenastolatek. Od razu po rozpoczęciu nauki w nowej szkole chłopiec trafia do gabinetu znienawidzonej przez wszystkich dyrektorki, pani Schmitt-Gössenwein (Anja Kling). Kiedy niespodziewanie kobieta zmniejsza się do wielkości piętnastu centymetrów, spanikowany Felix ukrywa ją w swoim plecaku. Razem z koleżanką, Ellą (Lina Hüesker), próbują przywrócić pani Schmitt-Gössenwein jej naturalny rozmiar.