Azam - znany piosenkarz - odwiedza swego przyjaciela z dzieciństwa, Aliego. Podczas nocnej wyprawy na ryby, w której mężczyznom towarzyszy piękna żona Aliego, Azam nurkuje, ukrywając się pod powierzchnią wody. Jego umysł wypełniają wspomnienia sprzed lat, kiedy wraz z Alim przeżywali blaski i cienie wchodzenia w dorosłość. W świecie, w którym czas płynął własnym rytmem, a prozaiczne wydarzenia urastały do rangi traumatycznych przeżyć.