Zawodowy myśliwy przybywa do małego, otoczonego lasami miasteczka, by pomóc miejscowym zabić olbrzymiego wilka który terroryzuje i morduje mieszkańców. W czasie polowania dochodzi do wniosku że nie jest to jednak zwykłe zwierzę a istota mogąca zmieniać swój kształt i stawać się człowiekiem. Czy uda się mu pokonać nadnaturalnego wroga?