Malin wychodzi z więzienia. Składa nieoczekiwaną wizytę swojej matce, Lily, mieszkającej razem z mężczyzną, przez którego Malin znalazł się w więzieniu. Chłopak próbuje dowiedzieć się od Lily kto jest jego prawdziwym ojcem. Akcja filmu wraca do czasów szkolnych Lily - do małego nadmorskiego miasteczka Tuż po maturze rzuca ją chłopak - jej pierwsza miłość. Zostaje zgwałcona przez komunistę - aparatczyka. Nijakie, beznadziejne życie prowadzi ją w końcu do szpitala dla umysłowo chorych. Dowiedziawszy się prawdy Malin postanawia odwiedzić miasteczko, w którym przyszedł na świat.