Roy (David Gunning) poszukuje swojego zaginionego przyjaciela i gdy przeszukuje jego domu, znajduje telefon Emilii (Camille Montgomery). Prowadzi go to bezpośrednio do kobiety, i pomimo wszelkich znaków ostrzegawczych oraz jej dziwnego zachowania, przyjmuje od niej zaproszenie na kolacje do domu, gdzie okazuje się, że w ich randce towarzyszy im brat Edward (Jon Paul Burkhart). Mężczyzna nie jest świadomy, że w każde Boże Narodzenie rodzeństwo sprawia sobie nowe "zabawki", porywając kolejne ofiary. Kiedy Roy orientuje się, że coś jest nie tak, jest już za późno...