W pewnym królestwie żyje muzykalny smok, który uwielbia spokojną, stonowaną muzykę. Wojskowe marsze, wygrywane przez zamkowych strażników na rozkaz króla, sprawiają ból jego uszom. Nieoczekiwanie sprzymierzeńcem smoka zostaje uboga dziewczynka z fletem. Razem komponują lekkie, melodyjne utwory na przekór nieprzejednanemu władcy.