Tom śni koszmary o wielkim ścigającym go psie. Kiedy się budzi, dostrzega wynoszącego kości Jerry'ego i postanawia za nim podążać.
Opis filmu Sposób na złe sny
Podczas snu Tom ma koszmary o wielkim psie, który robi mu krzywdę. Kiedy zdenerwowany kot budzi się, przyłapuje Jerry'ego na kradzieży kości i wynoszeniu ich do wielkiej budy. Tom postanawia więc śledzić mysz...