Od początku istnienia Zjednoczonej Federacji Planet jasno określa się Pierwszą Dyrektywę: niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w naturalny rozwój innych cywilizacji. Wyznacza ona niejako politykę eksploracji kosmosu przez oddziały Gwiezdnej Floty. Dyrektywa ta niejednokrotnie jednak bywała naruszana... Na planecie Ba'ku, Federacja i... Od początku istnienia Zjednoczonej Federacji Planet jasno określa się Pierwszą Dyrektywę: niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w naturalny rozwój innych cywilizacji. Wyznacza ona niejako politykę eksploracji kosmosu przez oddziały Gwiezdnej Floty. Dyrektywa ta niejednokrotnie jednak bywała naruszana... Na planecie Ba'ku, Federacja i Son'a prowadzą obserwację mieszkańców - 600 osobników, żyjących w małej osadzie, prowadzących proste życie bez zdobyczy technologicznych. Data - android z załogi Enterprise - jest jednym z obserwatorów z ramienia Federacji. Jego nagła, niewyjaśniona awaria powoduje zdemaskowanie obserwatorów i sprowadza na Ba'ku Enterprise. Próbujący załgodzić sytuację Picard nawiązuje bliższy kontakt z Anij, jedną z mieszkanek osady, od której dowiadue się, iż Ba'ku wcale nie są tacy na jakich wyglądają - większość mieszkańców żyje już około trzystu lat... Stopniowo, załoga Enterprise odkrywa spisek - kilku wysokich rangą oficjeli Federacji oraz Son'a - umierająca, genetycznie upośledzona rasa - postanowili wspólnie usunąć Ba'ku z ich miejsca zamieszkania, po odkryciu, iż promieniowanie z pierścienia otaczającego planetę posiada niezwykłe właściwości lecznicze... Picard sprzeciwia się rozkazom i organizuje rebelię przeciwko...Federacji. Załoga oczywiście staje po stronie kapitana, podejmując walkę w obronie Ba'ku...
