Czas NEP-u w Rosji Radzieckiej, trwają lata dwudzieste. Kostia (Igor Sklyar) jest uczniem technikum muzycznego i kocha jazz, należy również do Komsomołu. Dyrekcja szkoły jest niechętna temu gatunkowi muzyki, który uważany jest za wymysł kapitalizmu. Chłopak zostaje postawiony przed wyborem - nauka albo muzyka. Kostia wybiera jazz i zostaje wyrzucony ze szkoły. Postanawia założyć swój własny zespół jazzowy.

Komedia muzyczna w stylu retro opowiadająca o młodych entuzjastach muzyki jazzowej w Odessie lat 20. ubiegłego wieku. Student szkoły muzycznej Kostia zakłada jazz-band, za co zostaje usunięty z uczelni. On i jego koledzy marzą jednak o wielkiej sławie. Jadą do Moskwy, gdzie pokonują mnóstwo przeszkód na drodze do sukcesu.