"Alt-countrowy" muzyk Jim White prowadzi nas na amerykańskie Południe, jadąc zdezelowanym Chevy'm z posążkiem Jezusa w bagażniku. Mija kościoły, parki, przyczepy, więzienia, bary i wszędzie tam rozmawia z ludźmi. Ilustracją filmu jest znakomita muzyka aceny alternatywnej, można usłyszeć m.in. : Handsome Family, Johnny'ego Dowda , Davida Johansena, Davida Eugene'a Edwards'a (16 Horsepower), Lee Sexton'a. Film pozwala poznać specyfikę tego zakątka Stanów, które jak mówi przewodnik "nie jest miejscem, tylko stanem umysłu".