Tytułowa bohaterka, wrażliwa, młoda dziewczyna imieniem Tessa zakochuje się w genialnym choć niezbyt zamożnym kompozytorze Lewis'ie Dodd. Ten jednak woli towarzystwo dojrzalszy i bogatszych pań takich jak Paulina. Dopiero, jak to często bywa, kiedy jest już niemal za późno, Dodd zdaje sobie sprawę jak bardzo kocha Tessę i jak wielki Tessa miała wpływ na jego najwspanialsze kompozycje...