"Trzykrotnie we śnie Randolpha Cartera pojawiało się cudowne miasto i trzykrotnie coś uniemożliwiało mu wejście do niego, nie pozwalając mu opuścić górującego nad nim wzgórza." Tak zaczyna się epicka opowieść H. P. Lovercrafta o dzielnym marzycielu Randolphie Carterze i jego poszukiwaniach tajemniczego miasta zachodzącego słońca, w których pomagają mu modlitwy do bogów Kadath. Podczas swojej podróży zanurza się głęboko w świat snu, wędruje na koniec świata i z powrotem i na wyżyny i niziny ludzkich i... nieludzkich doświadczeń.