Film na podstawie krótkiego opowiadania H.P. Lovecrafta "Muzyka Ericha Zanna". Młody student metafizyki, Charles Dexter Ward, wprowadza się do starej kamienicy w najbardziej tajemniczej dzielnicy miasta. Co noc słyszy piękne i hipnotyzujące dzwięki skrzypiec dobiegające z pokoju na wyższym piętrze. Okazuje się, że tajemniczym skrzypkiem jest stary Erich Zann. Ciekawski młodzieniec zapoznaje się wkrótce z muzykiem i spędza coraz więcej czasu w jego towarzystwie. W pewnym momencie odkrywa, że muzyka przeznaczona jest nie tylko dla uszu ziemskich słuchaczy, a okno w pokoju starca jest portalem do innych światów.