Valdemar żyje w maszynie odpowiedzi Rodney'a. Jest to jego praca i jedyne zajęcie. Wcześniej tą samą pracę wykonywał jego ojciec. Wie on, że na zewnątrz jest inny świat, ale wcale nie chce być jego częścią. Aż pewnego dnia anioł imieniem Sophia zostawia w maszynie pewną wiadomość dla Rodney'a. To wydarzenie zmienia życie Valdemara - zakochuje się on od pierwszego wejrzenia.