Stylowa animacja będąca wierną adaptacją krótkiego opowiadania "Serce oskarżycielem" Edgara Allana Poe. Ze swym eleganckim głosem narracje prowadzi James Mason, relacjonując policji przebieg morderstwa, które popełnił na swym gospodarzu. Do obłędnego czynu doprowadziła go odraza do dziwnego oka jego starego właściciela. Zwłoki poćwiartowane już spoczywały pod drewnianą podłogą, ale... szaleniec wciąż słyszał pewien dźwięk, jakby... bicie serca.