Timber jest dziewczyną, która podróżuje do małego leśnego miasteczka zamieszkałego przez antropomorficzne stworzenia. W mieście obowiązuje ścisłe prawo segregacji, w którym tylko niektóre osoby mogą przebywać w budynkach publicznych w zależności od tego ile ma się oczu. Timber sympatyzuje z sowami, które czują się nieszczęśliwe z powodu uprzedzeń, że postanawia zjednoczyć społeczność z mocą muzyki. Jej ambicje zdobywają zaufanie każdego obywatela, nawet jeśli oznacza to wzbudzenie kłopotów z egzekwowaniem prawa.