Akcja rozgrywa się w 1975 roku, w następstwie nigeryjskiej wojny domowej. Zakazany romans rozkwita między majorem Balarabe Alkalim, charyzmatycznym żołnierzem z północy, realizującym misję pojednania, a Adaego, młodą nauczycielką z wyniszczonej wojną wschodniej Nigerii. Wspólnie próbują wykorzystać siłę muzyki, by przezwyciężyć plemienne podziały w rozbitej konfliktem rzeczywistości, jednak na ich drodze stają przeszkody niemal nie do pokonania.