Choć Aaron (Alexander Fehling) od dłuższego czasu spotyka się z Leą (Bérénice Bejo), jej ośmioletni syn Tristan (Arian Montgomery) nadal nie potrafi zaakceptować ich związku. Mężczyzna liczy na to, że wakacje we włoskich Dolomitach pomogą mu zdobyć sympatię i szacunek chłopca. Podczas wspólnej wyprawy w góry nagle pojawia się gęsta mgła, a mały Tristan znika z oczu opiekuna... Przepełniona emocjami, dopracowana wizualnie opowieść o problemach współczesnego rodzicielstwa. Film brał udział w konkursie głównym MFF w Toronto, został wyróżniony na festiwalu w Locarno.