Lata 30. ubiegłego wieku. W małym chińskim miasteczku córka właściciela opery czeka na powrót swojego narzeczonego, utalentowanego wiolonczelisty, które ostatnie czasy spędził w Ameryce na studiach. Po jego powrocie młodzi postanawiają się pobrać. Tymczasem do miasteczka przyjeżdża trupa operowa. Dziewczyna zabiera narzeczonego na przedstawienie, którego główną gwiazdą jest obdarzony niezwykłym głosem młody śpiewak. Narzeczony dziewczyny, mimo że od chińskiej opery woli zachodnią muzykę przyjmuje zaproszenie. Nie wie, że zmieni to całe jego życie. Głos śpiewaka sprawia, że chłopak odkrywa prawdę - czuje namiętność do innych mężczyzny.