Francuz Charles, mimo że w życiu niczego mu pozornie nie brakuje, jest nieszczęśliwy. Kierowany tajemniczym impulsem wybiera się w podróż na stepy środkowej Azji. W Kazachstanie psuje mu się auto, więc rusza dalej na piechotę. Na swej drodze spotyka szamana, sprzedawcę słów i piękną Ulzhan.