Akcja filmu toczy się w osiemnastowiecznej Japonii. Kitagawa Utamaro (Minosuke Bandô) jest genialnym artystą, a na jego dzieła składają się portrety kobiet, pracujących w tokijskich domach publicznych. Same modelki rywalizują o niego nie tylko w sferze artystycznej, ale i jego życiu prywatnym. Idealny świat Utamaro zmienia się po tym jak zostaje aresztowany za swoje kontrowersyjne wypowiedzi na temat stanu obecnej sztuki. Na pozór nieszkodliwy wyrok zaczyna rzucać cień na życie zawodowe i prywatne malarza.