W świecie po wyniszczających wojnach, epidemiach i katastrofach naturalnych dawny porządek społeczny przestał istnieć. Na jego gruzach powstały nowe systemy wartości, wierzenia i sposoby przetrwania.
Historia śledzi losy Iwana Morozowa, który opuszcza swoją żonę Katię, by wyruszyć na poszukiwanie niezbędnych do życia zasobów. Podczas podróży spotyka tajemniczego Siergieja Wołkowa, który zostaje jego towarzyszem. Razem przemierzają niepokojące krajobrazy pełne opuszczonych wiosek, dziwnych rytuałów i echa dawnych mitów. Ich wędrówka prowadzi ostatecznie do głębokiego i bolesnego wyboru, który odmieni ich losy.