When Night Meets Dawn

Nastoletni chłopak szuka swojego nowego przyjaciela na upalnych ulicach miasta. Kiedy zapada niebieska noc, rozpoczyna się intensywna podróż. Przyroda staje się egzotyczna, a to, co egzotyczne, robi się ponętne. Na etapie życia, na którym wszystko jest zagmatwane, a wiele myśli pozostaje niewypowiedzianych, chłopak poszukuje tożsamości, zarówno emocjonalnej, jak i seksualnej. W świetle świtu odkrywa, że nie jest taki jak inni.