Liczne konflity z prawem zmuszają Wyatta do współpracy z agencją antynarkotykową, dla której musi zinfiltrować klub podejrzany o rozprowadzanie prochów. Sprawy komplikują się, gdy zakochuje się w córce właściciela klubu, który, delikatnie mówiąc, nie aprobuje ich związku. Na szczęście Wyatt z problemami potrafi poradzić sobie śpiewająco. Czy raczej tańcząco.