Genialna naukowiec Tsu opracowuje metodę przeszczepu mózgu do innego ciała. Chcąc na tym zarobić pani doktor oferuje swoje usługi starym bogaczom, których mózgi trafiają w ciała porwanych sportowców. Za jednym z porwanych wyrusza jednak agent ubezpieczeniowy Mike Harber. Ślad wiedzie do Manili, gdzie Tsu ma swoją prywatną wyspę i armię oddanych zabójczyń.