Wei Wende (Alec Su) jest studentem muzyki, młodym Amerykaninem chińskiego pochodzenia. Wyrusza w podróż do Chin do prowincji Guangxi do jego rodzinnego domu. Chce zebrać kolekcję lokalnych piosenek folkowych. Zatrudnia przewodniczkę Liu Tiantian (Shengyi Huang), aby ta pomogła mu odnaleźć korzenie legendarnej śpiewaczki Zhuangów Liu San Jie. Oboje podróżują wzdłuż rzeki Li rozkoszując się spektakularną scenerią krajobrazu, różnorodną kulturą czy muzycznymi tradycjami etnicznych mniejszości. Z czasem ich relacje nabierają romantycznego charakteru, przeplatając się z różnymi nieporozumieniami.