Z końcem panowania dynastii Sui walki między lokalnymi władcami pogrążyły Chiny w chaosie. Armia Li oblega ostatni bastion sił króla Liu Wuzhou, miasto Jiexiu, którego obroną dowodzi generał Yuchi Gong. Yuchi był kiedyś kowalem w Shuozhou, ale buntując się przeciw rujnującym podatkom nałożonym przez urzędników, zabił bratanka zarządcy Jinyang, za co całą wioskę spotkał brutalny odwet. Od tego czasu mężczyzna nie widział swojej żony i syna, za którymi bardzo tęskni. Yuchi z wielkim oddaniem walczy dla króla Liu, ten jednak jest bardzo podejrzliwy i każe go śledzić. Kiedy podczas bitwy dochodzi do spotkania Yuchiego z królem Li, dobrym i łaskawym władcą stojącym na czele wojsk oblegających Jiexiu, Liu uznaje Yuchiego za wroga.