Duszne lato w Albuquerque, sennym miasteczku otoczonym wysokimi górami i kurzem pustyni. Niezdarny artysta graffiti o imieniu Flo, który właśnie stracił pracę za nadmierne palenie, próbuje podrywać dziewczynę w parku. Szyki psuje mu współlokator, kradnąc jej torebkę i samochód. "Nie widziałeś, że rozmawiałem z tą dziewczyną?" pyta Flo, kiedy odjeżdżają jej samochodem. "Jasne, stary, ale staram się płacić nasze rachunki". I tak zaczyna się przezabawna, snuta ze śmiertelną powagą opowieść pokazująca środowisko, w którym każdy ma broń i pokaźną ilość marihuany, ale tak naprawdę nikt nikomu nie zagraża. Grany przez amatorów swoisty western, którego bohaterowie przedstawieni są z wielką empatią, w stylu, który zdradza, że reżyser karierę filmową zaczynał jako dokumentalista.