Gerry (Lee Tergesen) i Joan (Enid Graham) prowadzą niebezpieczną grę stosując aktorskie umiejętności. Para kochanków podróżuje od miasta do miasta, za każdym razem bohaterowie przybierają inną tożsamość i manipulują napotykanymi ludźmi. Z początku niewinna zabawa zaczyna zbierać mroczne żniwo. Kolejne oszustwa wywołują spiralę mistyfikacji niemożliwych do powstrzymania.