Kreskówka o wesołym kocie Feliksie. Kot pojawia się dosłownie na naszych oczach – ręka nieznanego artysty rysuje go na białym prześcieradle. Pewnego dnia Feliks widzi rysunek samego siebie, ale nie jest z niego zadowolony. Narzeka na rysownika, który stara się pomóc Feliksowi na wszelkie możliwe sposoby w jego przygodach. Ale kot ma dość przygód, bo poznaje uroczą kotkę i stara się przyciągnąć jej uwagę.