Gdzieś w Afryce na pustyni psychopatyczny baron von Rudloff (Norman Coombes) urządza wraz ze znajomym z czasów II wojny światowej, japońskim biznesmenem Miyagim, turnieje karate. Każdy z nich szkoli w swoim ośrodku grupkę karateków, którzy następnie staczają ze sobą walki na śmierć i życie. Von Rudloff jest fanatycznym nazistą i w swoim ośrodku wprowadza wojskowy dryl. Nie odpowiada to jednemu z jego karateków, Amerykaninowi Steve'owi Huntowi, nie podoba się to. Wraz z zakochaną w nim kobietą-karateką ucieka z ośrodka. Von Rudloff wysyła za nimi pościg...