Małe afrykańskie państwo na wschodnim wybrzeżu kontynentu. Niegdysiejsza włoska kolonia, później kraj okupowany przez sąsiednią Etiopię. Dzięki Europejczykom do Erytrei zawitała kolej, Etiopię uważa się za przyczynę jej upadku. Choć kraj zyskał niepodległość w 1993 roku, wciąż boryka się z licznymi problemami. Dwóch przyjaciół nie wyobraża sobie życia z dala od torowisk, które przed wielu laty były chlubą kraju. Codzienna praca przy lokomotywach połączyła mężczyzn, których dzieli wiek i doświadczenie, ale łączy miłość do lokomotyw.