Dwudziesta trzecia część przygód niewidomego masażysty i mistrza miecza, Zatoichiego (Shintarô Katsu).
Ichi spotyka przy drodze rodzącą kobietę. Odbiera poród, jednak nieznajoma umiera. Masażysta decyduje się więc odnieść dziecko do Shiobary, gdzie według ostatnich słów kobiety mieszka jej mąż. Przybywszy na miejsce, Ichi postanawia poczekać na powrót mężczyzny. Tymczasem w miasteczku zjawia się boss Tetsugoro pragnący roztoczyć swoje wpływy nad wolnym od yakuzy terenem. Plany bossa stara się pokrzyżować niezłomny urzędnik, Tobei, który wsławił się tym, że niegdyś przepędził yakuzę z miasteczka. Teraz jest już jednak stary, a jego syn nie kwapi się do pomocy. Ichi musi więc opowiedzieć się po jednej ze stron...