Jest rok 1832. 22-letni Raphael ma zamiar popełnić samobójstwo. Zanim jednak rzuci się do Sekwany sklepikarz oferuje mu zakup pewnej magicznej rzeczy - jaszczurzej skóry. Ma ona niezwykłą właściwość - potrafi spełniać życzenia. Niestety, po każdym spełnionym życzeniu skóra kurczy się, a kiedy zniknie już całkowicie jej właściciel umrze.
Paryż, 1936 rok. Trzech bezrobotnych aktorów, za radą pewnego francuskiego generała, postanawia rozpocząć okupację teatru. Artyści mają zamiar wystawiać w nim swój własny program.
Francois zajmuje się sprzedażą antyków. W dniu jego urodzin Catherine uświadamia mu, że mimo wielu znajomych i dni wypełnionych spotkaniami, Francois nie ma prawdziwych przyjaciół.
Fotografik Vincent Mandel będąc w trakcie sprawy rozwodowej, toczy walkę o opiekę nad dziećmi. Sytuacji nie polepsza oskarżenie o gwałt ze strony jednej z jego modelek.