Hangzhou, lata 30. XX wieku. Usunięty z klasztoru mnich spotyka mądrych mistrzów, którzy uczą go niezwykłych technik kung fu i przygotowują do walki z wcielonym złem.
Chan (Takeshi Kaneshiro) to nieśmiały i małomówny stroiciel fortepianów. Yau (Aaron Kwok) jest śmiały, wygadany i umie podrywać dziewczyn. Tymczasem do tego samego budynku wprowadza się Mok (Kelly Chan). Obaj przyjaciele się w niej zakochują. Jednak Chan nie ma odwagi do tego aby wyrazić swoje prawdziwe uczucia. Za to jego przyjaciel Yau bardzo sprawnie zdobywa serce dziewczyny. Chan jednak jeszcze nie powiedział ostatniego słowa... [opis dystrybutora]
Kuan opuszcza swój rodzinny dom aby rozpocząć samodzielne życie. Udaje się do starego przyjaciela zmarłego ojca, mistrza kung-fu oraz zarządcy w fabryce tkaniny. Młody chłopak od tej pory dzieli swój czas między naukami a pracą. Jego celem jest pomoc pięknej właścicielce fabryki w jej kłopotach z lokalną bandą rzezimieszków...