Los Angeles, rok 1991. Minęły trzy lata, odkąd na pustyni Mohave wylądowała grupa trzystu tysięcy przybyszy z obcej cywilizacji. Po odbyciu kwarantanny uzyskali oni od rządu USA pozwolenie na włączenie się w życie amerykańskiego społeczeństwa. Po jakimś czasie niektórzy z nich zostali gangsterami i zajęli się produkcją tajemniczego narkotyku. Przewodzi im William Harcourt. Do rozbicia gangu zostaje przydzielony doświadczony agent Matthew Sykes. Jego partnerem jest kosmiczny przybysz Samuel "George" Francisco. Obydwaj policjanci muszą odrzucić wzajemne uprzedzenia, aby wspólnie rozwiązać sprawę zagadkowego morderstwa...
Meredith (Patricia Pearcy) jest pielęgniarką, która podejmuje się opieki nad podstarzałym milionerem Ivanem Langrockiem (Joseph Cotten). Po przybyciu do jego posiadłości kobieta poznaje jego służbę oraz przebywającego na miejscu na stałe niedorozwiniętego syna. Wkrótce do rezydencji przyjeżdża również wnuk Langrocka imieniem Gabriel (John Dukakis), w którym Meredith niebawem się zakocha. Wraz z pojawieniem się chłopaka w domu bogacza dochodzi do serii tajemniczych morderstw...