Dwie najlepsze przyjaciółki, Karma i Amy, decydują się udawać lesbijki, by zyskać na popularności.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.