Na prośbę rodziców młody chłopak wraca do Meksyku, by poznać swoją narzeczoną. Ku zaskoczeniu mieszkańców miasta towarzyszy mu tajemniczy tancerz baletu.
Sewilla, rok 1920. Do szkoły z internatem dla młodych dam przyjeżdża Teresa, która ucieka przed tajemniczym morderstwem ambasadora Hiszpanii w Lizbonie i ma zupełnie inne spojrzenie na wiele spraw.