Mężczyzna w kwiecie wieku po śmierci żony odkrywa list sprzed wielu lat, którego treść popycha go do niespodziewanych czynów.

Mieszkający od lat w podparyskim sierocińcu chłopiec trafia na wieś. Miejscowy kłusownik, w przepięknych okolicznościach przyrody, uczy go życia i odsłania sekrety pobliskich lasów.

Alpejska wioska, rok 1943. Kiedy bezpański pies zabija owce, lokalny chłopiec postanawia ochronić zwierzaka przed zemstą mieszkańców.